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瑞达期货:持仓量缩减 豆粕弱势调整欣欣图库

发布日期:2019-11-07

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,因中美达成临时协议以结束双方贸易争端仍存不确定性。11月大豆期货下跌2-1/4美分,结算价报每蒲式耳9.16美元交投最为活跃的1月大豆期货则收跌3美分,结算价报每蒲式耳9.30-1/2美元。12月豆粕期货下跌0.8美元,结算价报每短吨302.2美元。12月豆油期货下跌0.02美分,结算价报每磅30.98美分。

  消息:美国农业部周三发布报告称,私人出口商对未知目的地售出13.2万吨大豆,在2019/20年度交货。

  市场报价:国产大豆价格3528。山东青岛港601298)分销大豆3320,江苏连云港分销大豆3320。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3080。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3030。天津地区经销商报价,一级豆油6460。泰州地区工厂报价6540。山东日照贸易商报价,一级豆油6520。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单198540吨,+0;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单54340吨,-800吨,截止10月25日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量55.65万吨,较前一周的57.38万吨减少1.73万吨,降幅在3.01%,较去年同期89.36万吨减少37.72%。豆油仓单:380960吨,-4000吨,截至10月25日,国内豆油商业库存总量131.445万吨,较前一周的134.147万吨降2.702万吨,降幅为2.01%,较上个月同期134.9万吨降3.455万吨,降幅为2.56%,较去年同期的185.7万吨降54.255万吨降幅29.22%。

  持仓分析:豆一2001合约前20名多头71076,+68,空头73070,+652,净空1994,+584,净空持仓本周连续增加,但仍处于低位。豆二2001合约前20名多头16382,空头16386,净空4。豆粕2001前20名多头631883,-38026,空头783315,-22195,净空151432,+15831,多空连续5个交易日同步减持,显示市场观望氛围渐起,周四多头离场幅度超过空头,净空和占比同步上升。豆油2001合约前20名多头260661,-6062,空头308561,-800,净空47900,+5262,净空持仓小幅增加,占比回升至10%以上,期价上涨阻力有增加可能。(单位:手)

  总结:豆一:国产大豆价格短期平稳、国产豆压榨利润转盈、中美协议不确定,令豆一期价有一定抗跌性;不过中美均处于收割阶段,季节性收获压力利空亟待释放,欣欣图库111tuku,豆一期价上涨面临较重阻力,后市整体以震荡趋弱为主。豆一A2001合约高开后小幅回落,维持调整行情,短期期价上下两难,但上方面临压力明显,后市期价仍将承压运行,建议以反弹抛空、滚动操作为主。

  豆二:美豆供需格局进一步缩紧,支持外盘运行重心保持高位,只是收割进度过半,收获压力凸显,再者,智利取消主办APEC会议,使得原本将在该会上签署的中美贸易协议的不确定性再现,这两个因素近期压制美豆维持调整走势,支撑关注927美分/蒲式耳;因美豆期价滞涨调整,加之有消息称我国下放1000万吨美豆免征高额关税额度以及巴西豆榨利吸引国内买船,未来供应担忧缓和,导致豆二期价短期回落,只是受美豆供需格局缩紧以及短时间内油厂大豆供应偏紧影响,下方空间预计不会太大,以震荡走势看待。根据豆二移仓规律,11月份2001合约将成为主力合约,B2001合约下跌,近日上涨乏力,MACD红柱缩短,期价回落调整,建议B2001短线元/吨区间内偏空交易。

  豆粕:美豆期价回落、中方采购美豆、高位令下游采购谨慎以及豆油期价表现强势等因素共同牵制豆粕期价上涨节奏,短期处于回调走势阶段,但是由于美豆期价重心处于高位,以及国内短时间内压榨原料供应偏紧,上游库存压力较小,部分地区油厂有限提现象,预计现货价格表现坚挺,限制短线合约承压回落,持仓量不断缩减,处于前期盘整区间下沿附近,短期期价弱势调整,但下跌空间不宜过度看大,操作上建议暂时观望。

  豆油:印尼生物柴油政策、马棕出口改善等因素驱动棕榈油价格上涨;国内豆油成交情况尚可,大豆压榨量正常略偏低,促使豆油库存下降,为豆油追随棕榈油上涨提供一定基础。此外,明年一季度棕榈油主产国产量预期不高,且印尼B30政策以及印度进口需求增加预期,全球棕榈油未来供需缩紧,前景的预期吸引投资者聚焦油脂,市场做多氛围升温,进一步提振期价走势。豆油2001合约收跌,近期部分多头获利了结,期价上涨节奏可能有所放慢,但上行趋势不改,建议多单持有,回调可择机适当加仓,止盈参考6150元/吨。

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